La croissance des crédits commerciaux, hors cartes de crédit d'entreprise, atteint 21,3 % dans l'ensemble du secteur

Grâce à la politique monétaire mise en œuvre et aux mesures de normalisation, l'amélioration du marché du crédit est devenue manifeste. Le taux de croissance des banques privées, qui avaient réduit leurs crédits commerciaux, a dépassé celui des banques publiques ces dernières semaines pour atteindre 25 %.

Dans l'économie turque, les mesures de resserrement monétaire, de normalisation et de simplification entamées après l'élection présidentielle ont entraîné un changement dans le secteur bancaire. Les banques privées, qui évitaient d'accorder des crédits commerciaux avant les élections en raison de la politique de taux bas, reviennent sur le devant de la scène ces dernières semaines. Selon les données de la Banque centrale, la croissance des crédits commerciaux du secteur bancaire, annualisée sur 13 semaines et corrigée des effets de change (hors cartes de crédit d'entreprise), a atteint 21,3 % à la semaine du 1er décembre, tandis que la croissance dans les banques privées a grimpé à 25 %. Les banques publiques, quant à elles, sont restées en deçà du rythme de croissance des banques privées avec une hausse de 18,31 % sur la même semaine.

LA CROISSANCE TOTALE DU CRÉDIT AVAIT ATTEINT 60 %

Selon les données de la Banque centrale, avant les élections, soit à la semaine du 26 mai, la croissance du crédit dans le secteur bancaire, annualisée sur 13 semaines et corrigée des effets de change, se situait à 57,9 %. Sans correction, la croissance des crédits à la consommation était de 72,8 % et la croissance des crédits commerciaux, annualisée sur 13 semaines et corrigée des effets de change, était de 44,8 %. La même semaine, la croissance totale du crédit dans les banques privées était de 44,8 %. Dans les banques privées, la croissance des crédits à la consommation non corrigée était de 82 %, tandis que la croissance des crédits commerciaux, annualisée sur 13 semaines et corrigée des effets de change, se situait à 13,13 %. Dans les banques publiques, la croissance totale du crédit était de 72,8 %, la croissance des crédits à la consommation de 71,7 % et la croissance des crédits commerciaux de 62,8 % la même semaine.

APRÈS LA PREMIÈRE HAUSSE DES TAUX, LE SECTEUR PRIVÉ A BASCULÉ DANS LE NÉGATIF

Dans les semaines suivant la première hausse des taux directeurs en juin, la croissance totale du crédit est tombée à 25,8 %, la croissance des crédits à la consommation à 34,1 % et la croissance des crédits commerciaux à 22,5 %. Alors que la croissance totale du crédit dans les banques privées tombait à 18,2 %, la croissance des crédits à la consommation restait à 47,7 %, le changement le plus net étant une contraction de 5,11 % des crédits commerciaux. Les banques publiques ont enregistré une croissance totale du crédit de 34,1 % la première semaine de juillet, avec une croissance des crédits à la consommation de 28,4 % et une croissance des crédits commerciaux de 24,4 %.

Au cours des mois suivants, avec l'intensification du resserrement de la politique monétaire et les mesures de simplification des politiques macroprudentielles, les taux de croissance du crédit sont tombés en dessous de 20 %, et la contraction des crédits commerciaux dans les banques privées s'est poursuivie jusqu'aux dernières semaines de septembre. À tel point qu'à la mi-août, la croissance des crédits commerciaux dans les banques privées, annualisée sur 13 semaines et corrigée des effets de change, affichait une contraction de 14,22 %.

LES BANQUES PRIVÉES DÉPASSENT LE SECTEUR PUBLIC EN TERMES DE CROISSANCE

Avec la hausse des taux des crédits commerciaux au-dessus de 40 % début septembre sous l'effet de la politique monétaire restrictive, les vannes du crédit commercial ont commencé à s'ouvrir progressivement fin septembre dans le secteur bancaire. Au cours des semaines suivantes, alors que les banques publiques affichaient une croissance supérieure à 25 %, les banques privées ont retrouvé des chiffres de croissance à deux chiffres. Cependant, après la réunion du Comité de politique monétaire de la Banque centrale en novembre, les banques privées ont accéléré leurs crédits commerciaux et ont dépassé les banques publiques en termes de croissance. Selon les données de la Banque centrale, à la semaine du 1er décembre, où les taux moyens des crédits commerciaux (hors cartes de crédit d'entreprise et découverts) ont grimpé à 52,04 %, le taux de croissance des crédits commerciaux des banques privées a atteint 25 %, tandis qu'il a reculé à 18,32 % dans les banques publiques. La croissance des crédits commerciaux dans l'ensemble du secteur bancaire a également progressé à 21,3 %.

Par ailleurs, selon les données hebdomadaires de l'Autorité de régulation et de surveillance bancaire (BDDK), à la semaine se terminant le 1er décembre, le volume total des crédits dans le secteur a augmenté de 85 milliards 876 millions de livres, passant de 11 billions 228 milliards 402 millions de livres à 11 billions 314 milliards 278 millions de livres. Au cours de cette période, le montant des crédits commerciaux à tempérament a augmenté de 8 milliards 797 millions de livres pour atteindre 1 billion 333 milliards 371 millions de livres. La même semaine, le volume des crédits commerciaux des banques publiques a atteint 4 billions 749 milliards 597 millions de livres, tandis qu'il a atteint 2 billions 81 milliards 622 millions de livres dans les banques privées nationales et 1 billion 926 milliards 358 millions de livres dans les banques étrangères.

LA PRÉSIDENTE ERKAN AVAIT ÉGALEMENT ATTIRÉ L'ATTENTION SUR LES BANQUES PRIVÉES

La présidente de la Banque centrale, Hafize Gaye Erkan, attire également l'attention sur l'amélioration du marché du crédit dans ses discours. Lors de son intervention à la réunion conjointe des comités professionnels de la Chambre d'industrie d'Istanbul, la présidente Erkan a rappelé qu'après l'accélération observée au premier semestre 2023, la croissance des crédits commerciaux était arrivée à un point mort fin mai, déclarant : « Tant l'excès précédent que l'arrêt soudain qui a suivi ne sont sains ni pour nos entreprises ni pour le système bancaire. À la lumière de cette évaluation, nous avons agi rapidement pour assurer le rétablissement du mécanisme de marché. » Mme Erkan a précisé qu'avec la reprise du flux de crédit en livres turques vers le secteur réel, la croissance des crédits commerciaux a atteint une structure équilibrée et durable, ajoutant : « L'amélioration de la fonctionnalité du mécanisme du marché du crédit s'est également manifestée dans la distinction entre les banques privées et publiques. Les banques privées ont également commencé à jouer un rôle actif dans la croissance des crédits commerciaux. »

LA CONTRACTION DES CRÉDITS À LA CONSOMMATION SE POURSUIT DANS LES BANQUES PUBLIQUES

Selon les données de la Banque centrale, les banques publiques, dont la croissance des crédits commerciaux ralentit, ont accéléré leur contraction dans les crédits à la consommation. À la semaine du 1er décembre, la contraction des crédits à la consommation, annualisée sur 13 semaines et non corrigée, était de 15,5 % dans les banques publiques. En revanche, les banques privées ont accéléré leur croissance des crédits à la consommation. À la semaine du 1er décembre, la croissance des crédits à la consommation dans les banques privées, annualisée sur 13 semaines et non corrigée, a atteint 31,1 %. Dans le secteur bancaire, la croissance des crédits à la consommation a atteint 11,3 %. Toujours selon les données de la Banque centrale, les taux des crédits à la consommation ont grimpé à 61,3 % à la semaine du 1er décembre. Les taux des crédits automobiles ont reculé à 38,1 % et ceux des crédits immobiliers à 42,6 %.

Source de l'actualité: 12punto