En Turquie, les regards sont tournés vers les décisions de politique monétaire de la TCMB

Alors que les signaux "colombes" envoyés par la Fed lors de sa réunion de la semaine dernière, pour la première fois après une longue pause, avaient stimulé l'appétit pour le risque sur les marchés, les orientations au ton "faucon" des responsables de la Fed tout au long de la semaine ont tempéré cet enthousiasme.

Hier, le président de la Fed de Philadelphie, Patrick Harker, a déclaré que la banque devrait commencer à réduire les taux d'intérêt, bien que pas immédiatement. Exprimant qu'il est important de commencer les baisses de taux, Harker a toutefois précisé qu'il n'est pas nécessaire de le faire trop rapidement.

Les analystes soulignent que les attentes du marché concernant des mesures extrêmement "colombes" de la part de la Fed pourraient avoir été intégrées trop rapidement, notant que les prévisions sur le calendrier de début des baisses de taux pourraient décevoir les investisseurs.

Indiquant également que les investisseurs pourraient vouloir réduire leurs positions en raison de l'approche des vacances de Noël, les analystes ont déclaré que les données sur la croissance économique américaine du troisième trimestre pourraient accroître la volatilité sur les marchés aujourd'hui.

Dans les prix des marchés monétaires, alors qu'il est considéré comme certain que la Fed maintiendra ses taux inchangés lors de sa première réunion de l'année prochaine, la probabilité que la banque commence à réduire ses taux en mars est passée à 83 %.

Sur le plan des données macroéconomiques, l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board aux États-Unis a dépassé les attentes du marché en augmentant de 9,7 points en décembre pour atteindre 110,7, ce qui, selon certains, indique que la Fed n'a pas besoin de se précipiter pour baisser les taux.

Dans le pays, le déficit des transactions courantes a diminué de 7,6 % au troisième trimestre de l'année pour atteindre 200,3 milliards de dollars, enregistrant son niveau le plus bas depuis près de 2 ans. Les ventes de logements existants aux États-Unis ont augmenté de 0,8 % en novembre, dépassant les attentes du marché.

Alors que la tendance à la baisse se poursuit sur les marchés obligataires, le taux des obligations américaines à 10 ans se situe à 3,85 %, son niveau le plus bas depuis juillet.

À la suite de ces développements, l'indice du dollar, qui a terminé la journée en hausse de 0,2 % à 102,4 hier, se trouve actuellement à 0,1 % en dessous de sa clôture précédente.

Le prix de l'once d'or, qui a terminé la journée à 2 030 dollars avec une baisse de 0,5 % hier, se négocie actuellement à 2 037 dollars, en hausse de 0,4 % par rapport à sa clôture précédente.

Le prix du baril de pétrole Brent, qui a mis fin à sa série de cinq jours de hausse en terminant la journée à 79,1 dollars avec une baisse de 0,7 % hier, évolue aujourd'hui à 79,2 dollars, soit 0,1 % au-dessus de sa clôture précédente.

Par ailleurs, les actions de FedEx ont perdu plus de 12 % hier après que l'entreprise a abaissé ses prévisions de revenus et que ses résultats financiers ont été inférieurs aux attentes.

À la bourse de New York, l'indice Nasdaq a enregistré une baisse de 1,50 %, l'indice S&P 500 de 1,47 % et l'indice Dow Jones de 1,27 %. Les contrats à terme sur indices aux États-Unis ont également entamé la nouvelle journée sur une tendance négative.

Les bourses européennes ont suivi une tendance mitigée hier.

Les analystes ont déclaré que la volatilité des prix sur les marchés monétaires a augmenté avec le ralentissement de l'inflation au Royaume-Uni plus rapide que prévu, notant que l'appétit pour le risque a augmenté sur l'indice FTSE 100 au Royaume-Uni.

Selon les données publiées hier au Royaume-Uni, l'indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 3,9 % sur une base annuelle en novembre, restant en dessous des attentes du marché, et l'inflation du pays est tombée à son niveau le plus bas depuis octobre 2021.

D'après les données annoncées par l'Office national des statistiques (ONS) britannique, l'inflation annuelle, qui était de 4,6 % en octobre, s'est établie à 3,9 % en novembre, alors que les attentes tablaient sur 4 %.

Hier, alors que l'indice MIB 30 en Italie a perdu 0,01 % et l'indice DAX 40 en Allemagne 0,07 %, l'indice FTSE 100 au Royaume-Uni a enregistré une hausse de 1,02 % et l'indice CAC 40 en France de 0,12 %. Les contrats à terme sur indices en Europe ont entamé la nouvelle journée sur une tendance mitigée.

Sur les marchés boursiers asiatiques, une tendance négative a prévalu, à l'exception de la Chine.

Les analystes ont indiqué que le faible appétit pour le risque sur les marchés boursiers américains s'est également propagé à l'Asie, précisant que les valeurs technologiques ont mené cette baisse.

Par ailleurs, le cours de l'action de Daihatsu Motor, filiale de Toyota, a fortement chuté après des informations faisant état de perquisitions dans ses bureaux en raison de la manipulation des résultats des tests de sécurité en cas de collision, ainsi que du rappel de 1 million de ses véhicules aux États-Unis.

À l'approche de la clôture, l'indice Nikkei 225 au Japon a enregistré une baisse de 1,7 %, l'indice Hang Seng à Hong Kong de 0,1 % et l'indice Kospi en Corée du Sud de 0,8 %, tandis que l'indice composite de Shanghai en Chine a gagné 0,3 %.

En Turquie, à la Bourse d'Istanbul, où une tendance à la vente a été observée hier, l'indice BIST 100 a terminé la journée avec une perte de 0,82 % à 7 662,85 points, et aujourd'hui, les regards sont tournés vers la décision sur les taux d'intérêt de la TCMB.

Les analystes soulignent l'importance des orientations contenues dans le texte de politique monétaire en plus de la décision sur le taux directeur, affirmant qu'il est probable que les signaux reçus de cette réunion accroissent la volatilité des prix des actifs.

Le taux de change dollar/livre turque, après avoir suivi une tendance à la hausse hier pour clôturer la journée à 29,1297, soit 0,1 % au-dessus de sa clôture précédente, se négocie à 29,1315 à l'ouverture du marché interbancaire aujourd'hui.

Par ailleurs, les économistes ayant participé à l'enquête sur les attentes d'AA Finans concernant la réunion du Comité de politique monétaire (PPK) de la TCMB prévoient que la banque augmentera le taux des opérations de mise en pension (repo) à une semaine (taux directeur) de 250 points de base pour le porter à 42,50 %.

Les analystes, précisant qu'en plus de la décision sur les taux de la TCMB, les statistiques hebdomadaires sur l'argent et les banques en Turquie, ainsi qu'un agenda chargé de données à l'étranger, notamment la croissance économique aux États-Unis, seront suivis, ont noté que d'un point de vue technique, les niveaux de 7 600 et 7 500 points constituent des supports pour l'indice BIST 100, tandis que les niveaux de 7 700 et 7 770 points servent de résistances.

Source de l'actualité: 12punto