Les marchés mondiaux entament la semaine avec prudence

Alors que les marchés mondiaux cherchent une direction en raison des incertitudes entourant les politiques monétaires des banques centrales, les regards se tournent cette semaine vers les données sur l'inflation qui seront publiées à travers le monde.

Alors que l'on continue de s'interroger sur l'efficacité des mesures prises à l'échelle mondiale pour lutter contre l'inflation, la volatilité des prix des actifs reste forte.

Les analystes ont souligné que les données de l'indice des prix à la consommation (IPC) qui seront publiées mardi aux États-Unis pourraient influencer les politiques futures de la Réserve fédérale américaine (Fed), rappelant que le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré la semaine dernière : "Nous n'hésiterons pas à resserrer davantage la politique monétaire si nécessaire."

Indiquant que l'IPC aux États-Unis devrait augmenter de 0,1 % sur une base mensuelle et de 3,3 % sur une base annuelle en octobre, les analystes ont affirmé que la volatilité sur les marchés pourrait augmenter si ces données s'écartaient des prévisions.

Selon les données publiées vendredi, l'indice de confiance des consommateurs mesuré par l'Université du Michigan a chuté de 3,4 points en novembre pour atteindre 60,4, se situant en dessous des attentes du marché et atteignant son plus bas niveau en 6 mois.

Les anticipations d'inflation à court terme des consommateurs ont enregistré leur valeur la plus élevée depuis novembre 2022 avec 4,4 %, et les anticipations d'inflation à long terme leur valeur la plus élevée depuis 2011 avec 3,2 % au cours de la même période.

Alors que la pression vendeuse se poursuit sur les marchés obligataires du pays, le rendement des obligations américaines à 10 ans s'est stabilisé à 4,66 % lors de la première séance de la semaine.

L'indice du dollar, qui a mis fin vendredi à sa série de quatre séances de hausse consécutives, a entamé la semaine à 105,8, en stagnation.

Le prix de l'once d'or a testé 1 929,6 dollars, son niveau le plus bas depuis environ un mois, lors de la première séance de la semaine, tandis que le prix du baril de pétrole Brent a poursuivi sa tendance à la baisse entamée il y a trois semaines. L'once d'or se négocie actuellement à 1 938 dollars, en stagnation, tandis que le baril de pétrole Brent se négocie à 80,5 dollars, en baisse de 1,2 % par rapport à sa clôture précédente.

Les analystes ont rappelé que le président américain Joe Biden et le président chinois Xi Jinping se rencontreront en tête-à-tête après environ un an, soulignant que les signaux issus de cette rencontre pourraient influencer l'orientation des marchés.

Le week-end dernier, la secrétaire au Trésor américain, Janet Yellen, a déclaré qu'elle avait convenu avec le vice-Premier ministre chinois chargé des relations économiques, He Lifeng, d'"intensifier la communication", affirmant qu'ils étaient déterminés à travailler ensemble sur les défis mondiaux, allant des problèmes de dette aux questions économiques liées au changement climatique.

Alors que les bilans qui seront publiés cette semaine dans le pays devraient accroître la volatilité des actions et des secteurs sur les marchés, les résultats de Walmart, Target et Cisco sont suivis de près par les investisseurs.

À la Bourse de New York, l'indice Nasdaq a gagné 2,05 %, l'indice Dow Jones 1,15 % et l'indice S&P 500 1,56 % vendredi. Les contrats à terme sur indices aux États-Unis ont entamé la nouvelle semaine sur une note négative.

Sur les bourses européennes, une tendance à la vente a été observée vendredi, et cette semaine, les regards sont tournés vers les données sur l'inflation qui seront publiées dans toute la région.

La présidente de la Banque centrale européenne (BCE), Christine Lagarde, a déclaré vendredi lors d'un événement organisé par le Financial Times que maintenir le taux de dépôt à 4 % serait suffisant pour freiner l'inflation, mais que les responsables envisageraient de relever à nouveau les coûts d'emprunt si nécessaire.

Alors que les données macroéconomiques publiées dans la région continuent de donner des signaux mitigés, les anticipations d'inflation dans la région restent élevées.

Les analystes ont noté que les données publiées cette semaine pourraient accroître la volatilité sur les marchés, ajoutant que, pour l'instant, les prix sur les marchés monétaires prévoient que la BCE maintiendra ses taux directeurs inchangés lors des prochaines réunions.

Lors de la dernière séance de la semaine dernière, l'indice DAX 40 en Allemagne a reculé de 0,77 %, l'indice CAC 40 en France de 0,96 %, l'indice FTSE 100 au Royaume-Uni de 1,28 % et l'indice MIB 30 en Italie de 0,49 %. Les contrats à terme sur indices en Europe ont entamé la nouvelle semaine sur une tendance négative.

Sur les marchés boursiers asiatiques, une tendance prudente prévaut également avant la rencontre entre le président américain Joe Biden et le président chinois Xi Jinping.

Les analystes ont déclaré que la saison des bilans du troisième trimestre se poursuit dans la région et que la volatilité des actions et des secteurs pourrait augmenter.

La semaine dernière, Nissan Motor a annoncé que son bénéfice net pour le troisième trimestre avait été multiplié par 4 par rapport à l'année précédente, atteignant 296,2 milliards de yens (1,95 milliard de dollars).

En Chine, les principales entreprises de commerce électronique du pays ont choisi de ne pas rendre publics cette année non plus les chiffres de vente totaux du festival d'achats en ligne "11 novembre, Journée des célibataires".

Les analystes ont indiqué qu'une augmentation des revenus est attendue pour le géant du commerce électronique Alibaba, qui a lancé le festival, et son concurrent Jing Dong (JD.com), en raison des ventes à prix réduits en ligne qui se sont poursuivies du 14 octobre au 11 novembre lors du festival organisé chaque année.

À l'approche de la clôture, l'indice Nikkei 225 au Japon a perdu 0,1 %, l'indice Hang Seng à Hong Kong 0,1 %, l'indice composite de Shanghai en Chine 0,2 %, tandis que l'indice Kospi en Corée du Sud a enregistré une hausse de 0,1 %.

Au niveau national, à la Bourse d'Istanbul, qui a suivi une tendance à la vente vendredi, l'indice BIST 100 a terminé la journée en baisse de 0,89 % à 7 771,34 points, tandis que la balance des paiements est aujourd'hui au centre de l'attention des investisseurs.

Les économistes ayant participé à l'enquête sur les attentes d'AA Finans prévoient que le compte courant enregistrera un excédent de 1 milliard 529 millions de dollars en septembre.

La paire dollar/livre turque, après avoir clôturé la dernière séance de la semaine dernière en hausse de 0,3 % à 28,5598, se négocie à 28,5570 à l'ouverture du marché interbancaire aujourd'hui.

La Banque centrale de la République de Turquie (TCMB) a annoncé aujourd'hui qu'elle organiserait des journées des investisseurs, notant que la première d'entre elles se tiendrait à New York le 11 janvier 2024.

Dans l'annonce, il est indiqué : "Dans ce cadre, des présentations seront faites sur des sujets tels que l'inflation, la politique monétaire, les marchés financiers et le secteur bancaire, et les questions techniques seront traitées."

Les analystes ont déclaré que l'agenda des données à l'étranger est calme aujourd'hui, tandis que les données sur la balance des paiements seront suivies au niveau national, notant que d'un point de vue technique, les niveaux de 7 850 et 7 950 points sont des résistances pour l'indice BIST 100, et 7 750 et 7 650 points sont des supports.

Le flux d'informations concernant le conflit israélo-palestinien reste également au centre de l'attention des investisseurs.

Source de l'actualité: 12punto