Alerte à la « guerre au Moyen-Orient » sur les marchés mondiaux : quelle est la tendance des bourses internationales ?

La montée des tensions au Moyen-Orient a engendré un climat défavorable sur les marchés mondiaux. Les investisseurs ont désormais les yeux rivés sur les données de l'emploi du secteur privé ADP aux États-Unis, qui seront publiées aujourd'hui.

L'incertitude entourant la situation des conflits au Moyen-Orient et la question de savoir si la lutte contre l'inflation à l'échelle mondiale débouchera sur une récession continuent de peser sur l'appétit pour le risque.

Hier, le Corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran a annoncé avoir lancé une attaque de missiles balistiques contre Israël.

La tension reste vive dans la région après les menaces de représailles d'Israël et les déclarations de l'Iran affirmant qu'il réagirait avec plus de force en cas de riposte.

Par ailleurs, selon les données publiées hier, le nombre d'offres d'emploi JOLTS aux États-Unis a atteint 8,04 millions en août, dépassant les attentes du marché.

Après les attaques de missiles menées par l'Iran contre Israël hier soir, les autorités des deux pays ont déclaré qu'elles poursuivraient leurs attaques mutuelles.

LES DONNÉES SUR L'EMPLOI AUX ÉTATS-UNIS SONT ATTENDUES

Les analystes ont indiqué que ces données alimentent les craintes d'un refroidissement du marché du travail supérieur aux attentes, précisant que les chiffres de l'emploi qui seront publiés vendredi restent au centre de l'attention des investisseurs.

Dans le pays, les dépenses de construction ont diminué de 0,1 % en août pour atteindre 2 132 milliards de dollars, contrairement aux attentes d'une hausse.

L'indice des directeurs d'achat (PMI) du secteur manufacturier de l'Institute for Supply Management (ISM) aux États-Unis s'est établi à 47,2 en septembre, en dessous des attentes du marché. L'indice PMI du secteur manufacturier de S&P Global a également été révisé à la hausse pour atteindre 47,3. Ces indices ont souligné la poursuite de la contraction du secteur manufacturier dans le pays.

Les données sur l'emploi constitueront un indicateur des risques de « récession » aux États-Unis. Ces chiffres influenceront également directement les futures décisions de taux de la FED.

L'ATTAQUE DE L'IRAN A FAIT GRIMPER LE COURS DES ACTIONS DES ENTREPRISES ÉNERGÉTIQUES

La montée des tensions au Moyen-Orient a eu un impact positif sur les actions de certaines entreprises de défense et d'énergie, tandis que les actions des compagnies de croisière ont chuté en raison des craintes que les conflits ne nuisent aux réservations.

Les actions de l'entreprise de défense américaine Lockheed Martin, maître d'œuvre de l'avion de combat F-35, ont gagné près de 4 %, et celles de Northrop Grumman plus de 3 %. Les actions de RTX, fabricant du système de missiles Patriot, ont progressé d'environ 3 %, et celles de General Dynamics de 1 %.

Parmi les compagnies de croisière, les actions de Carnival ont reculé de 2,5 %, celles de Norwegian Cruise Line de 3 % et celles de Royal Caribbean Cruises de 2,3 %.

LA FED VA-T-ELLE BAISSER SES TAUX ?

Alors que l'attente d'une baisse de 75 points de base des taux par la Fed d'ici la fin de l'année reste forte dans les prix des marchés monétaires, une baisse de 25 points de base en novembre est prévue avec une probabilité de 60 %.

Dans ce contexte, le rendement des obligations américaines à 10 ans se situe actuellement autour de 3,75 %, tandis que l'indice du dollar a débuté la journée à 101,2.

Après l'augmentation des risques géopolitiques, le prix de l'once d'or, qui avait gagné 1,1 % hier, s'échange actuellement à 2 656 dollars, soit 0,3 % en dessous de sa clôture précédente.

Le prix du baril de pétrole Brent, après avoir gagné 3,4 % hier sous l'effet des tensions au Moyen-Orient, se situe actuellement à 74,5 dollars, en hausse de 0,3 % par rapport à la clôture précédente.

Hier, l'indice Dow Jones a chuté de 0,41 %, l'indice S&P 500 de 0,93 % et l'indice Nasdaq de 1,53 %. Les contrats à terme sur indices aux États-Unis ont également entamé la journée sur une tendance négative.

Sur les bourses européennes, une tendance à la vente a été observée hier, à l'exception du Royaume-Uni, en raison de l'inquiétude croissante concernant les conflits au Moyen-Orient.

COMMENT LE CHAOS AU MOYEN-ORIENT A-T-IL AFFECTÉ LES BOURSES EUROPÉENNES ?

L'indice bancaire européen a mené les pertes avec une baisse de 2,84 %. Les actions des entreprises technologiques ont reculé en moyenne de 0,65 %, tandis que celles des entreprises automobiles ont perdu 1,17 %.

Sur le plan des données macroéconomiques, la baisse des prix de l'énergie a ramené le taux d'inflation dans la zone euro à son plus bas niveau depuis trois ans en septembre. Les prix des biens et services dans la région n'ont augmenté en moyenne que de 1,8 % par rapport au même mois de l'année dernière.

Pour la première fois depuis plus de 3 ans, l'inflation annuelle dans la zone euro est tombée en dessous de l'objectif de 2 % que la Banque centrale européenne (BCE) considère comme idéal pour l'économie de la zone euro à moyen terme.

De plus, l'indice des directeurs d'achat (PMI) du secteur manufacturier dans la zone euro a chuté de 0,8 point en septembre pour atteindre 45 points, tandis qu'en Allemagne, le PMI manufacturier, bien qu'il soit ressorti au-dessus des attentes à 40,6, est resté faible.

Au Royaume-Uni, l'indice PMI du secteur manufacturier a poursuivi sa croissance en septembre à 51,5, conformément aux attentes, tandis que la confiance des entreprises est tombée à son plus bas niveau en 9 mois.

Les analystes ont déclaré que les signaux tirés de ces données renforcent les attentes selon lesquelles la BCE continuera d'assouplir sa politique monétaire et réduira à nouveau son taux directeur en octobre.

Hier, l'indice DAX 40 en Allemagne a chuté de 0,58 %, l'indice CAC 40 en France de 0,81 % et l'indice FTSE MIB en Italie de 1,04 %, tandis que l'indice FTSE 100 au Royaume-Uni a progressé de 0,48 %. Les contrats à terme sur indices en Europe ont entamé la journée sur une tendance mitigée.

LES RISQUES CROISSANTS SUR LES MARCHÉS ASIATIQUES ONT EFFRAYÉ LES INVESTISSEURS

Sur les marchés asiatiques, une tendance négative prédomine lors de cette nouvelle journée de cotation, à l'exception de Hong Kong, tandis que les transactions sont suspendues en Chine en raison des jours fériés.

Bien que la montée des tensions au Moyen-Orient ait également pesé sur l'appétit pour le risque sur les marchés asiatiques, Hong Kong continue d'évoluer positivement grâce à l'effet des plans de relance économique annoncés par la Chine.

Par ailleurs, hier au Japon, Shigeru Ishiba, le nouveau chef du Parti libéral-démocrate (PLD) au pouvoir, a été élu Premier ministre du pays lors d'une session extraordinaire de la Chambre des représentants.

Ishiba devrait exercer ses fonctions jusqu'aux élections législatives anticipées prévues le 27 octobre.

Selon les données publiées aujourd'hui, l'indice de confiance des consommateurs au Japon pour septembre s'est établi à 36,9, en dessous des attentes.

La parité dollar/yen, qui a terminé la journée d'hier en baisse de 0,1 % à 143,57, se situe actuellement à 143,9, en hausse de 0,2 %.

À l'approche de la clôture, l'indice Nikkei 225 au Japon a chuté de 1,8 % et l'indice Kospi en Corée du Sud de 0,6 %, tandis que l'indice Hang Seng à Hong Kong a progressé de 5,8 %.

Hier, la Bourse d'Istanbul, qui a suivi une tendance à la vente, a vu l'indice BIST 100 terminer la journée en baisse de 3,25 % par rapport à la clôture précédente, à 9 351,22 points.

Le dollar/TL, qui a clôturé hier à 34,1978 dans une tendance horizontale, s'échange aujourd'hui à 34,2080 à l'ouverture du marché interbancaire, juste au-dessus de la clôture précédente.

Les analystes ont noté qu'ils suivraient aujourd'hui les actifs et passifs en devises des entreprises non financières au niveau national, ainsi que le taux de chômage dans la zone euro et les données sur l'emploi du secteur privé ADP aux États-Unis à l'étranger, soulignant que les niveaux de 9 300 et 9 200 points constituent des supports pour l'indice BIST 100, et les niveaux de 9 500 et 9 600 des résistances.

Les données à suivre aujourd'hui sur les marchés sont les suivantes :

12h00 Zone euro, taux de chômage du mois d'août

14h30 Turquie, actifs et passifs en devises des entreprises non financières du mois de juillet

15h15 États-Unis, emploi du secteur privé ADP du mois de septembre