La plus ancienne banque du monde est en cours de privatisation

L'Italie a franchi une étape importante dans ses plans de privatisation de la plus ancienne banque du monde, deux ans après une première tentative infructueuse, en vendant 25 % des parts de la banque sauvée Monte dei Paschi di Siena, générant ainsi 920 millions d'euros (1 milliard de dollars).

Cette vente offre à l'Italie un répit dans sa recherche d'une solution plus durable pour sa cinquième plus grande banque cotée en bourse.

En raison d'une forte demande, l'Italie a augmenté la taille de l'offre, initialement fixée à 20 %. Grâce à cette demande, la décote sur la vente est restée à 4,9 % par rapport au cours de clôture des actions de Monte Paschi lundi, qui était de 3,07 euros. L'Italie avait initialement prévu un taux de décote de 6 %.

Alors que la hausse des taux d'intérêt a permis aux banques italiennes d'atteindre des niveaux de bénéfices records, le revenu net de la banque devrait dépasser 1,1 milliard d'euros cette année.

La vente, réalisée par une procédure de construction accélérée de livre d'ordres, a été orchestrée par BofA Securities, Jefferies et UBS Europe.

Dans le cadre de cette opération, Rome s'est engagée à ne pas vendre davantage d'actions sur le marché pendant 90 jours sans l'accord des coordinateurs mondiaux.

Les engagements pris par Rome auprès des autorités de la concurrence de l'Union européenne lors du plan de sauvetage exigent que l'Italie vende la totalité de sa participation de 64 % dans la banque. Une fois l'opération de lundi finalisée, la part de l'Italie dans la banque tombera à 39 %.