L'assouplissement des crédits bancaires devrait rester limité au premier trimestre

La Banque centrale de la République de Turquie (TCMB) a publié les résultats de son enquête sur les tendances des prêts bancaires, qui inclut les évaluations des banques concernant le dernier trimestre de 2025 et leurs prévisions pour le premier trimestre de 2026. Selon les conclusions de l'enquête, l'assouplissement des crédits bancaires au cours du dernier trimestre de l'année précédente a été particulièrement marqué pour les prêts à court terme et les crédits libellés en livres turques (TL). Toutefois, il est prévu que le taux d'assouplissement attendu pour le premier trimestre 2026 reste plus restreint.

En ce qui concerne les normes de crédit, si l'assouplissement des prêts à court terme attire l'attention, il est resté limité pour les produits à long terme. Alors que les normes des crédits en TL se sont davantage assouplies, une tendance au resserrement a persisté pour les crédits en devises étrangères. Par ailleurs, il a été rapporté qu'une plus grande flexibilité a été accordée aux prêts destinés aux PME, tandis qu'un resserrement a été observé dans les conditions de crédit pour les grandes entreprises.

Du côté des crédits aux particuliers, alors qu'aucun changement significatif n'a été constaté dans les normes des prêts immobiliers et automobiles, un resserrement limité a été mis en avant pour les autres crédits à la consommation. Pour le premier trimestre de la nouvelle année, l'attente générale des banques est que l'assouplissement des normes de crédit se poursuive. Ainsi, il est prévu que l'assouplissement se maintienne pour les prêts à court et long terme ainsi que pour les crédits en TL ; en particulier, les prêts accordés aux PME devraient continuer à en bénéficier. Une attente d'assouplissement spécifique est également notée pour les normes de crédit destinées aux grandes entreprises.

Alors que les normes appliquées aux prêts immobiliers et automobiles devraient rester au même niveau, un léger resserrement est anticipé pour les autres crédits à la consommation.

PROCESSUS DE REPRISE DE LA DEMANDE DE CRÉDIT

Au cours du dernier trimestre de l'année précédente, une augmentation de la demande de crédits aux entreprises a été observée. Une reprise a été constatée notamment pour les demandes de prêts à court et long terme, tandis que l'intérêt pour les crédits en TL a progressé. La hausse de la demande de crédits en devises s'est également poursuivie. Alors que les PME ont montré une forte demande de crédits, un regain d'activité est également apparu dans la demande de crédit émanant des grandes entreprises.

Au cours de la même période, la demande de prêts immobiliers et de crédits à la consommation est restée relativement faible. Du côté des prêts automobiles, une nouvelle hausse a été observée. Les besoins des entreprises visant à augmenter leurs stocks et leurs demandes de fonds de roulement sont apparus comme les facteurs les plus influents sur la demande de crédit.

Les attentes du marché pour les prêts immobiliers, ainsi que les changements dans l'épargne et les opportunités offertes par différentes banques pour les autres crédits à la consommation, ont été les principaux facteurs influençant la demande.

Les prévisions pour le premier trimestre 2026 se concentrent sur la poursuite de la hausse de la demande de crédits aux entreprises. Il est estimé que la croissance de la demande de prêts à court terme se renforcera et que les demandes à long terme poursuivront leur progression. Alors qu'une croissance continue de la demande de crédits en TL est attendue, le rythme de progression de la demande de crédits en devises devrait ralentir. Une vitalité marquée est attendue dans la demande de crédit des PME, tandis que cette hausse pourrait rester plus limitée pour les grandes entreprises. Une modeste baisse est attendue pour la demande de prêts immobiliers et automobiles ainsi que pour les autres demandes de crédits à la consommation.

LES CONDITIONS DE FINANCEMENT SE SONT LÉGÈREMENT DÉTENDUES SUR LE MARCHÉ INTÉRIEUR

Pour les crédits accordés aux entreprises, une baisse des marges bénéficiaires moyennes a été observée récemment, tandis que ces marges ont augmenté pour les crédits à haut risque. Un certain assouplissement a également été ressenti au niveau de la taille des crédits et des exigences en matière de garanties. Pour les crédits aux particuliers, il a été rapporté que les conditions actuelles ont été largement maintenues.

En ce qui concerne les opportunités de financement obtenues par les banques sur le marché intérieur, il a été indiqué que les conditions se sont détendues au cours du dernier trimestre de l'année précédente. Les signaux d'assouplissement se sont également renforcés pour le financement provenant de l'étranger. Cependant, dans les évaluations pour le premier trimestre 2026, il a été souligné que l'amélioration des conditions de financement intérieur serait plus limitée et que l'assouplissement des conditions de financement extérieur pourrait perdre de sa vitesse.