Le ministère procède à une émission obligataire à 10 ans dans le cadre du programme de financement extérieur

Le ministère du Trésor et des Finances a mandaté Bank of America, BBVA, Citigroup et J.P. Morgan pour réaliser une émission obligataire à 10 ans (échéance janvier 2035) libellée en dollars américains, dans le cadre du programme de financement extérieur pour 2024. Une opération de gestion du passif sera menée simultanément à cette nouvelle émission obligataire.

Dans le communiqué, il est précisé que six obligations libellées en dollars américains, négociées sur les marchés internationaux des capitaux et arrivant à échéance entre 2024 et 2026, seront échangées contre la nouvelle obligation ou rachetées en numéraire. Il a été indiqué que l'opération de gestion du passif sera réalisée demain.

Il a été noté que les investisseurs doivent faire connaître, par l'intermédiaire des banques mandatées, le montant et la nature des obligations qu'ils souhaitent échanger ou faire racheter, en fonction des prix fixés pour les obligations rachetées et des premières informations indicatives communiquées pour la nouvelle obligation. La période de demande de rachat prendra fin le jour même.

À l'issue de la période de collecte des demandes pour la gestion du passif et la nouvelle émission, la tarification de la nouvelle obligation sera effectuée. Alors que les premiers résultats de l'opération devraient être annoncés le 26 septembre, le processus relatif à l'opération de gestion du passif sera finalisé le 1er octobre. Il a été rapporté que les résultats définitifs concernant les deux opérations seront communiqués au public le 3 octobre.