Les marchés mondiaux ont entamé la journée en ordre dispersé

Alors que les investisseurs font preuve d'une plus grande prudence après le rallye de la semaine dernière porté par les entreprises technologiques, on estime que les données macroéconomiques qui seront publiées aux États-Unis tout au long de la semaine pourraient donner des signaux sur les mesures que la Fed prendra dans les périodes à venir.

Les analystes ont noté que l'appétit pour le risque sur les marchés boursiers mondiaux reste faible avant la publication des données sur la croissance aux États-Unis demain, soulignant que les orientations données par les responsables de la Fed sont également au centre de l'attention des investisseurs.

Rappelant que sur les marchés monétaires, le maintien des taux directeurs par la Fed en mars est considéré comme acquis, les analystes ont indiqué que la probabilité d'une première baisse des taux par la banque est évaluée à 16 % en mai et à 60 % en juin.

Par ailleurs, s'exprimant sur les développements dans le cadre de la loi CHIPS et Science, conçue pour accroître la production de puces et la recherche scientifique dans ce domaine aux États-Unis, la secrétaire américaine au Commerce, Gina Raimondo, a déclaré qu'ils estiment que les investissements dans la production de puces logiques de haute technologie mettront le pays sur la voie de produire environ 20 % des puces logiques avancées du monde d'ici 10 ans.

La loi comprend un soutien de 52,7 milliards de dollars pour la production de semi-conducteurs, ainsi qu'une réduction d'impôt de 25 % sur 4 ans pour encourager l'installation d'usines de semi-conducteurs.

En outre, le Fonds monétaire international (FMI) a déclaré hier que les perspectives de croissance à moyen terme restaient faibles, soulignant la nécessité d'une coopération pour revitaliser le commerce, maximiser le potentiel de l'intelligence artificielle, prévenir les goulots d'étranglement de la dette et lutter contre le changement climatique.

Selon les données publiées hier aux États-Unis, les ventes de logements neufs ont augmenté de 1,5 % en janvier sur une base mensuelle pour atteindre 661 000 unités, mais n'ont pas répondu aux attentes du marché.

À la suite de ces développements, le rendement des obligations américaines à 10 ans a augmenté de 2 points de base hier pour atteindre 4,28 %, et évolue aujourd'hui juste en dessous de sa clôture précédente.

Le prix de l'once d'or, qui a terminé la journée d'hier en baisse de 0,2 % à 2 032 dollars, se négocie actuellement à 2 034 dollars, en hausse de 0,1 %.

Alors que les développements au Moyen-Orient sont également suivis de près, la volatilité des prix du pétrole attire l'attention. Le prix du baril de pétrole Brent, qui a clôturé la journée d'hier en hausse de 1 % à 81,7 dollars, se négocie aujourd'hui à 81,6 dollars, soit 0,1 % en dessous de la clôture précédente.

Sur le marché des cryptomonnaies, le Bitcoin a testé le seuil des 57 000 dollars, atteignant son plus haut niveau depuis décembre 2021, une hausse influencée par l'annonce de l'achat de 155 millions de dollars de Bitcoin par MicroStrategy. Le Bitcoin s'est stabilisé au-dessus des 56 000 dollars.

D'autre part, le géant technologique américain Microsoft a annoncé un nouveau partenariat avec Mistral AI, le concurrent français d'OpenAI, tandis que la Commission fédérale du commerce des États-Unis (FTC) a intenté un procès pour bloquer l'accord de la chaîne de supermarchés Kroger visant à racheter son concurrent Albertsons pour 24,6 milliards de dollars, au motif que cela augmenterait les prix dans les magasins.

Hier, à la Bourse de New York, l'indice Nasdaq a reculé de 0,13 %, l'indice S&P 500 de 0,38 % et l'indice Dow Jones de 0,16 %. Les contrats à terme sur indices aux États-Unis ont entamé la nouvelle journée sur une tendance mitigée.

Les bourses européennes ont également connu une tendance négative hier, à l'exception de l'Allemagne.

S'exprimant hier lors de la session plénière du Parlement européen (PE) sur le rapport annuel de la Banque centrale européenne (BCE), la présidente de la BCE, Christine Lagarde, a déclaré qu'ils s'attendaient à ce que le processus de baisse de l'inflation se poursuive.

Rappelant que l'activité économique dans la zone euro a été faible en 2023 et que la croissance a stagné au dernier trimestre, Mme Lagarde a déclaré : « On s'attend à ce que les augmentations de salaires deviennent un facteur de plus en plus important dans la dynamique de l'inflation au cours des prochains trimestres. »

Par ailleurs, la parité euro/dollar, qui prolonge sa tendance à la hausse pour la 10e séance consécutive, se situe actuellement à 1,0860, juste au-dessus de sa clôture précédente.

Hier, l'indice FTSE 100 au Royaume-Uni a perdu 0,29 %, l'indice CAC 40 en France 0,46 % et l'indice MIB 30 en Italie 0,44 %, tandis que l'indice DAX 40 en Allemagne a enregistré une hausse de 0,02 %. Les contrats à terme sur indices en Europe ont entamé la nouvelle journée sur une tendance mitigée.

Une tendance mitigée a prévalu sur les marchés boursiers asiatiques.

Les données sur l'inflation publiées aujourd'hui au Japon, supérieures aux attentes, ont renforcé les anticipations selon lesquelles la Banque du Japon (BoJ) pourrait mettre fin à sa politique de taux négatifs dans les mois à venir.

Au Japon, l'indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 2,2 % en glissement annuel en janvier, tandis que l'IPC sous-jacent a enregistré une hausse de 2 %.

À la suite de ces développements, la parité dollar/yen a reculé jusqu'au niveau de 150,4, en baisse de 0,2 %.

À l'approche de la clôture, l'indice Nikkei 225 au Japon a reculé de 0,2 % et l'indice Kospi en Corée du Sud de 0,7 %, tandis que l'indice composite de Shanghai en Chine a gagné 0,8 % et l'indice Hang Seng à Hong Kong 0,1 %.

Sur le marché intérieur, l'indice BIST 100 de la Bourse d'Istanbul, qui a suivi une tendance vendeuse hier, a terminé la journée en baisse de 0,43 % à 9 334,13 points, tout en portant son record de niveau le plus élevé à 9 450,48 points.

Le dollar/TL, après avoir suivi une tendance acheteuse hier et terminé la journée à 31,1056, en hausse de 0,2 % par rapport à sa clôture précédente, se négocie à 31,1400 à l'ouverture du marché interbancaire aujourd'hui.

Par ailleurs, le ministre du Trésor et des Finances, Mehmet Şimşek, et le gouverneur de la Banque centrale de la République de Turquie (TCMB), Fatih Karahan, devraient se rendre au Brésil aujourd'hui pour participer à la réunion des ministres des Finances et des gouverneurs des banques centrales du G20.

Alors que M. Şimşek devrait mener de nombreuses réunions bilatérales jusqu'à vendredi lors de la réunion qui se tiendra à São Paulo, au Brésil, le flux d'informations à ce sujet sera également au centre de l'attention des investisseurs.

Les analystes ont noté que l'agenda des données est calme au niveau national aujourd'hui, tandis qu'à l'étranger, l'indice de confiance des consommateurs Gfk en Allemagne ainsi que les commandes de biens durables et l'indice des prix des logements aux États-Unis seront suivis, soulignant que d'un point de vue technique, les niveaux de 9 400 et 9 500 constituent des résistances pour l'indice BIST 100, et les niveaux de 9 300 et 9 200 des supports.