Les marchés mondiaux ont les yeux rivés sur les données d'inflation aux États-Unis

Sur les marchés mondiaux, une tendance prudente s'observe avant la publication aujourd'hui des données sur l'inflation aux États-Unis, tandis que les déclarations des responsables de la Fed sont également au centre de l'attention des investisseurs.

L'incertitude quant à savoir si la Réserve fédérale américaine (Fed) poursuivra ses politiques monétaires « restrictives » pour lutter contre l'inflation continue de peser sur la valorisation des actifs, tandis que des interrogations subsistent sur la durée pendant laquelle les taux resteront à des niveaux élevés.

Les analystes ont indiqué que les données de l'indice des prix à la consommation (IPC) qui seront publiées aujourd'hui aux États-Unis pourraient influencer les politiques futures de la Fed. Ils ont ajouté que les discours du vice-président de la Fed, Philip Jefferson, et du président de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, lors de différents événements, seront scrutés pour obtenir des indices sur les prochaines mesures de la banque centrale.

Rappelant que l'IPC aux États-Unis devrait augmenter de 0,1 % sur une base mensuelle et de 3,3 % sur une base annuelle en octobre, les analystes ont exprimé que la volatilité sur les marchés pourrait s'accroître après la publication de ces données.

Les analystes ont souligné le risque d'une fermeture partielle du gouvernement fédéral américain ce week-end en cas d'absence d'accord au Congrès sur le budget de financement, ajoutant qu'une fermeture prolongée pourrait nuire à l'économie.

Le déficit budgétaire du gouvernement fédéral américain s'est établi à 66,6 milliards de dollars en octobre, premier mois de l'exercice fiscal 2024, soit une baisse de 24 % par rapport à la même période de l'année précédente.

Les analystes ont noté que, suite à la décision de l'agence de notation internationale Moody's de confirmer la note de crédit « Aaa » des États-Unis tout en révisant sa perspective de « stable » à « négative », les risques pesant sur la solidité financière du gouvernement américain sont étroitement surveillés.

Selon les résultats de l'enquête sur les attentes des consommateurs pour le mois d'octobre publiée par la Fed de New York, les prévisions d'inflation à court terme des consommateurs américains ont reculé à 3,6 % en octobre.

Alors que les rendements des obligations du Trésor américain et l'indice du dollar maintiennent leur tendance prudente, le prix du baril de pétrole Brent a prolongé sa tendance à la hausse pour la quatrième séance consécutive, soutenu par des signes indiquant que les perspectives de la demande pourraient ne pas être aussi mauvaises que redouté, et s'échange actuellement à 82,6 dollars.

Le prix de l'once d'or, qui a terminé la journée d'hier en hausse de 0,4 % à 1 947 dollars, s'échange actuellement à 1 945 dollars, soit 0,1 % en dessous de sa clôture précédente.

Les analystes ont rappelé que le président américain Joe Biden et le président chinois Xi Jinping se rencontreront en tête-à-tête cette semaine pour la première fois depuis environ un an, précisant que les signaux issus de cette rencontre pourraient influencer l'orientation des marchés.

Par ailleurs, il est indiqué que la volatilité au niveau des actions et des secteurs pourrait augmenter au cours de la saison des résultats en cours dans le pays.

À la Bourse de New York, l'indice Nasdaq a perdu 0,22 % et l'indice S&P 500 a reculé de 0,8 %, tandis que l'indice Dow Jones a enregistré une hausse de 0,16 %. Les contrats à terme sur indices aux États-Unis ont également entamé la nouvelle journée sur une tendance mitigée.

Sur les bourses européennes, une tendance acheteuse a été observée hier, tandis qu'aujourd'hui, les regards sont tournés vers les indices ZEW et les données de croissance dans toute la région.

Indiquant que la zone euro devrait connaître une croissance annuelle de 0,1 % au troisième trimestre, les analystes ont signalé que les déclarations des membres de la Banque centrale européenne (BCE) seront également au centre de l'attention des investisseurs au cours de la journée.

L'indice DAX 40 en Allemagne a progressé de 0,73 %, l'indice CAC 40 en France de 0,60 %, l'indice FTSE 100 au Royaume-Uni de 0,89 % et l'indice MIB 30 en Italie de 1,48 %. En Europe, les contrats à terme sur indices ont entamé la nouvelle journée sur une tendance mitigée.

Une tendance prudente prévaut également sur les marchés boursiers asiatiques.

En Asie, les regards sont tournés vers la rencontre en tête-à-tête entre le président américain Joe Biden et le président chinois Xi Jinping lors du sommet de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (APEC), la première depuis environ un an.

Les analystes ont rappelé que les inquiétudes concernant la vigueur de la reprise de l'économie chinoise persistent, ce qui pourrait constituer un obstacle majeur à la croissance mondiale.

À l'approche de la clôture, l'indice Nikkei 225 au Japon a gagné 0,6 %, l'indice composite de Shanghai en Chine 0,1 % et l'indice Kospi en Corée du Sud 1,2 %, tandis que l'indice Hang Seng à Hong Kong a enregistré une baisse de 0,2 %.

En Turquie, l'indice BIST 100 de la Bourse d'Istanbul, qui a suivi une tendance vendeuse hier, a terminé la journée en baisse de 2,61 % à 7 568,30 points.

Le taux de change dollar/livre turque, après avoir clôturé hier à 28,5917 avec une hausse de 0,1 %, s'échange à 28,6160 à l'ouverture du marché interbancaire aujourd'hui.

Selon les données de la balance des paiements publiées par la Banque centrale de la République de Turquie (TCMB), le compte courant a enregistré un excédent de 1 milliard 876 millions de dollars en septembre 2023.

Les analystes ont noté que l'agenda des données est calme au niveau national aujourd'hui, tandis qu'à l'étranger, les indices ZEW en Allemagne et dans la zone euro, la croissance dans la zone euro, les données sur l'inflation aux États-Unis, ainsi que le flux d'informations concernant le conflit israélo-palestinien seront suivis. Ils ont précisé que, d'un point de vue technique, les niveaux de 7 500 et 7 420 points constituent des supports pour l'indice BIST 100, tandis que 7 600 et 7 770 points agissent comme des résistances.