Les marchés mondiaux se concentrent sur les données PMI

Malgré la poursuite de la hausse des entreprises technologiques actives dans le domaine des puces semi-conductrices et de l'intelligence artificielle, les investisseurs semblent faire preuve de prudence avant la publication des données sur l'emploi aux États-Unis prévue cette semaine.

Les analystes ont indiqué que si les données sur l'emploi aux États-Unis devaient signaler un assouplissement du marché du travail dans le pays, les attentes concernant un début des baisses de taux de la Fed au premier semestre de l'année pourraient se renforcer.

Rappelant que la présentation du président de la Fed, Jerome Powell, devant le Congrès demain est au centre de l'attention des investisseurs, les analystes ont précisé que les orientations verbales des responsables de la Fed sont également suivies de près.

Le président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, a souligné qu'il devait acquérir davantage de confiance dans la baisse de l'inflation avant de réduire le taux directeur, ajoutant qu'il prévoyait deux baisses de taux d'un quart de point cette année.

Sur les marchés monétaires, alors qu'il est considéré comme certain que la Fed maintiendra ses taux inchangés lors de sa réunion du 20 mars, la probabilité que la banque procède à sa première baisse de taux est évaluée à 22 % en mai et à 65 % en juin.

À la suite de ces développements, le rendement des obligations américaines à 10 ans a terminé la journée en hausse de 3 points de base à 4,22 %, et se situe actuellement à 4,21 %.

Le prix de l'once d'or a terminé la journée d'hier en hausse de 1,6 % à 2 117 dollars, enregistrant sa plus haute clôture quotidienne de tous les temps, et s'échange actuellement à 2 115 dollars.

Le prix du baril de pétrole Brent, qui suit une tendance volatile entre 80 et 85 dollars depuis environ un mois, se négocie aujourd'hui en baisse de 0,3 % à 82,4 dollars.

Du côté des marchés des cryptomonnaies, le prix du Bitcoin a dépassé les 68 000 dollars grâce à l'intérêt continu pour les fonds négociés en bourse (ETF) Bitcoin au comptant, se rapprochant ainsi de son sommet de 69 000 dollars atteint le 8 novembre 2021.

Par ailleurs, l'Union européenne (UE) a infligé une amende de 1,8 milliard d'euros à la société américaine Apple pour abus de position dominante dans la distribution d'applications musicales, et le cours de l'action de l'entreprise a terminé la journée en baisse de 2,5 %.

Hier, à la bourse de New York, l'indice Nasdaq a enregistré une baisse de 0,41 %, l'indice S&P 500 de 0,12 % et l'indice Dow Jones de 0,25 %. Les contrats à terme sur indices aux États-Unis ont également entamé la nouvelle journée sur une tendance négative.

Alors qu'une tendance négative prédominait hier sur les bourses européennes, à l'exception de la France, les regards sont tournés aujourd'hui vers les données du secteur des services et PMI composites qui seront publiées dans toute la région, ainsi que vers l'Indice des prix à la production (IPP).

Les analystes ont déclaré que l'appétit pour le risque sur les marchés boursiers restait faible avant la publication du rapport sur l'emploi aux États-Unis cette semaine, la décision de taux de la Banque centrale européenne (BCE) et le discours de la présidente de la BCE, Christine Lagarde, après la décision.

En Europe, région où le dilemme entre inflation et récession est le plus marqué, les données publiées aujourd'hui devraient donner des indices sur l'orientation de l'économie régionale.

D'autre part, les pays de l'Union européenne (UE) ont convenu hier de prolonger d'un an l'application de la réduction de 15 % de la consommation de gaz naturel en préparation de la prochaine période hivernale, tandis que la Banque nationale suisse (BNS) a annoncé une perte de 3,2 milliards de francs suisses (3,62 milliards de dollars) en raison du passage à des taux d'intérêt positifs.

La BCE, la Banque centrale allemande (Bundesbank) et la Banque centrale des Pays-Bas (DNB) avaient également annoncé l'année dernière des pertes respectives de 1,3 milliard d'euros, 21,6 milliards d'euros et 3,5 milliards d'euros.

En outre, l'Institut économique allemand (IW) a rapporté hier que le produit intérieur brut (PIB) de l'Allemagne pourrait chuter de 1,2 % si l'ancien président américain Donald Trump était réélu.

Hier, l'indice FTSE 100 au Royaume-Uni a perdu 0,55 %, l'indice DAX 40 en Allemagne 0,11 % et l'indice MIB 30 en Italie 0,07 %, tandis que l'indice CAC 40 en France a enregistré une hausse de 0,28 %. Les contrats à terme sur indices en Europe ont entamé la nouvelle journée sur une tendance négative.

Alors qu'une tendance mitigée prédomine sur les marchés boursiers asiatiques, le flux d'informations en provenance du Congrès chinois est au centre de l'attention des investisseurs.

Les réunions simultanées de l'Assemblée nationale populaire (ANP), l'organe législatif, et de la Conférence consultative politique du peuple chinois (CCPPC), qui fait office de conseil consultatif, revêtent une importance critique pour révéler la stratégie et les objectifs économiques du pays à court terme, ainsi que ses priorités en matière de politique intérieure et étrangère.

Les analystes ont déclaré que les attentes concernant l'annonce par le gouvernement chinois de plans de relance pour soutenir l'économie augmentaient, et que les investisseurs faisaient preuve de prudence avant les décisions qui sortiront de ces réunions.

Par ailleurs, selon les données publiées aujourd'hui au Japon, l'inflation annuelle de 2,5 %, conforme aux attentes, a soutenu les prévisions selon lesquelles la Banque du Japon (BoJ) approche de la fin de sa politique de taux d'intérêt négatifs.

Au Japon, le PMI du secteur des services a dépassé les attentes à 52,9, tandis qu'en Chine, le PMI du secteur des services Caixin est resté en dessous des prévisions à 52,5.

À l'approche de la clôture, l'indice Nikkei 225 au Japon a progressé de 0,7 % et l'indice composite de Shanghai en Chine de 0,1 %, tandis que l'indice Kospi en Corée du Sud a enregistré une baisse de 0,6 % et l'indice Hang Seng à Hong Kong de 2,2 %.

À l'intérieur du pays, l'indice BIST 100 de la Bourse d'Istanbul, qui a suivi une tendance vendeuse hier, a terminé la journée en baisse de 2,08 % à 8 907,65 points.

Le taux de change dollar/livre turque, qui a suivi une tendance acheteuse hier pour terminer la journée à 31,5719, soit 0,6 % au-dessus de sa clôture précédente, se négocie à 31,6060 à l'ouverture du marché interbancaire aujourd'hui.

D'autre part, le ministre du Trésor et des Finances, Mehmet Şimşek, a déclaré hier lors d'une émission télévisée : "Il n'y aura pas d'augmentation générale des taux de TVA, d'impôt sur les sociétés et d'impôt sur le revenu. Nous n'avons même pas envisagé une nouvelle réglementation concernant la taxe sur les véhicules à moteur."

Déclarant qu'ils ne prendraient aucune mesure susceptible d'inquiéter les marchés, M. Şimşek a ajouté : "À l'heure actuelle, aucune réglementation fiscale susceptible de perturber le marché boursier ou tout autre domaine n'est à l'ordre du jour."

Les analystes ont indiqué qu'aujourd'hui, le taux de change réel effectif sera suivi au niveau national, tandis que le secteur des services et le PMI composite dans le monde, ainsi que l'IPP dans la zone euro et les commandes d'usines aux États-Unis seront surveillés, notant que techniquement, les niveaux de 8 800 et 8 700 sont des supports pour l'indice BIST 100, et les niveaux de 9 000 et 9 100 points sont des résistances.

Les données à suivre sur les marchés aujourd'hui sont les suivantes :

11h55 Allemagne, PMI du secteur des services et composite de février

12h00 Zone euro, PMI du secteur des services et composite de février

12h30 Royaume-Uni, PMI du secteur des services et composite de février

13h00 Zone euro, IPP de janvier

14h30 Turquie, taux de change réel effectif de février

17h45 États-Unis, PMI du secteur des services et composite de février

18h00 États-Unis, commandes d'usines de janvier