Comment les marchés mondiaux ont-ils commencé la journée ?

Sur les marchés américains qui ouvriront aujourd'hui, les résultats financiers d'entreprises importantes telles que Nvidia, Walmart, Home Depot et Rio Tinto seront suivis tout au long de la semaine.

Les analystes, rappelant que les données sur l'inflation publiées la semaine dernière aux États-Unis ont dépassé les attentes, rendant la tarification plus complexe, ont attiré l'attention sur la volatilité observée dans les actions technologiques liées à l'intelligence artificielle.

Indiquant que les indices sur la trajectoire future de la banque seront recherchés dans les comptes rendus de la dernière réunion du Comité fédéral de l'open market (FOMC) de la Fed qui seront publiés demain, les analystes ont souligné que les orientations verbales des responsables de la Fed restent au centre de l'attention des investisseurs.

Sur les marchés monétaires, alors qu'il est considéré comme acquis que la Fed maintiendra ses taux directeurs inchangés en mars avant la publication des comptes rendus, le marché anticipe avec une probabilité de 65 % que la banque ne modifiera pas non plus ses taux en mai. Il est prévu que la Fed commence ses baisses de taux en juin avec une probabilité de 75 %.

Par ailleurs, la banque américaine Capital One a annoncé qu'elle rachèterait la société de services financiers Discover dans le cadre d'une transaction entièrement en actions évaluée à 35,3 milliards de dollars, tandis que le gouvernement américain a fait savoir qu'il fournirait un financement de 1,5 milliard de dollars à GlobalFoundries pour la production de puces afin d'accroître la résilience de la chaîne d'approvisionnement du pays.

Le rendement des obligations américaines à 10 ans se situe à 4,3 %, tandis que l'indice du dollar progresse de 0,1 % à 104,4. Le prix de l'once d'or, qui affiche une tendance à la hausse pour la quatrième séance consécutive, s'échange actuellement à 2 019 dollars, soit 0,1 % au-dessus de sa clôture précédente.

Alors que les tensions au Moyen-Orient sont suivies de près, le prix du baril de pétrole Brent poursuit également sa tendance à la hausse pour la quatrième séance consécutive, s'échangeant à 82,8 dollars, en hausse de 0,1 %.

LA ZONE EURO ÉTAIT MITIGÉE HIER

Alors qu'aucune transaction n'a eu lieu hier à la Bourse de New York, les contrats à terme sur indices ont entamé la nouvelle journée sur une note négative. Une tendance mitigée a prévalu hier sur les bourses européennes, et les regards sont tournés aujourd'hui vers les données de la balance des paiements de la zone euro.

Les analystes ont précisé que les marchés boursiers américains étaient fermés hier en raison d'un jour férié, ce qui explique les faibles volumes de transactions sur les bourses européennes.

D'autre part, hier, la Banque centrale allemande (Bundesbank) a indiqué que la demande extérieure s'affaiblissait, que les consommateurs étaient prudents dans leurs dépenses et que la hausse des coûts de financement pourrait continuer à limiter les investissements, signalant que l'économie allemande pourrait entrer en récession technique en affichant une contraction au premier trimestre de cette année, après celle du dernier trimestre de l'an dernier.

Du côté de la Russie, le président russe Vladimir Poutine a annoncé avoir approuvé la vente de la filiale russe de la banque HSBC à Expobank, tandis que la hausse du bénéfice net de Rosneft, la plus grande compagnie pétrolière de Russie, de 47 % en 2023 par rapport à l'année précédente pour atteindre 1,3 billion de roubles (environ 14 milliards de dollars) a été remarquée.

Hier, l'indice FTSE 100 au Royaume-Uni a progressé de 0,22 %, tandis que l'indice CAC 40 en France est resté stable. L'indice DAX 40 en Allemagne a perdu 0,15 % et l'indice MIB 30 en Italie a reculé de 0,22 %. En Europe, les contrats à terme sur indices ont également entamé la nouvelle journée sur une note mitigée.

Alors qu'une tendance négative prédomine sur les marchés boursiers asiatiques, la Banque centrale de Chine (BPoC) a abaissé le taux préférentiel de prêt (LPR) à 5 ans, qui sert de référence pour les prêts immobiliers.

Afin de stimuler le marché immobilier dans le pays, la BPoC a réduit le taux d'intérêt de référence pour les prêts hypothécaires à 5 ans au-delà des attentes.

La BPoC a abaissé le taux d'intérêt des prêts à cinq ans de 25 points de base, le faisant passer de 4,20 % à 3,95 %, tandis que la banque a maintenu le taux d'intérêt des prêts à un an à 3,45 %. Les marchés s'attendaient à ce que cette baisse des taux soit de 10 points de base.

Les analystes, notant que la volatilité sur les marchés boursiers a augmenté après la décision sur les taux, ont déclaré que l'augmentation du volume des transactions de divers fonds négociés en bourse dans le pays suggère que les fonds soutenus par l'État continuent de soutenir le marché.

À l'approche de la clôture, l'indice Nikkei 225 au Japon a reculé de 0,3 %, l'indice Hang Seng à Hong Kong de 0,4 %, l'indice Kospi en Corée du Sud de 1,3 % et l'indice composite de Shanghai en Chine de 0,2 %.

Sur le plan intérieur, l'indice BIST 100 de la Bourse d'Istanbul, qui a suivi une tendance vendeuse hier, a terminé la journée en baisse de 0,58 % à 9 196,41 points. L'indice a toutefois porté son record historique à 9 404,11 points.

La paire dollar/livre turque, après avoir terminé la journée juste au-dessus de sa clôture précédente à 30,8466 hier, s'échange à 30,8790 à l'ouverture du marché interbancaire aujourd'hui.

Les analystes ont noté que l'indice de confiance des consommateurs et la position d'investissement internationale seront suivis au niveau national aujourd'hui, tandis que la balance des paiements dans la zone euro et les données des indices avancés aux États-Unis seront surveillés à l'étranger, soulignant que, d'un point de vue technique, les niveaux de 9 300 et 9 400 points constituent des résistances pour l'indice BIST 100, tandis que les niveaux de 9 100 et 9 000 points servent de supports.