Dans le cadre du programme de financement extérieur pour l'année 2024, le ministère du Trésor et des Finances avait mandaté BBVA, Citi, Goldman Sachs et Morgan Stanley le 8 février 2024 pour l'émission d'une obligation libellée en dollars arrivant à échéance en 2034. Le Trésor a finalisé un emprunt de 3 milliards de dollars lors de cette émission d'euro-obligations à 10 ans.
Selon le communiqué du Trésor, l'opération a été conclue le jour même et le montant de l'émission sera crédité sur les comptes le 15 février 2024. Le taux de coupon de l'obligation, arrivant à échéance le 15 mai 2034, a été fixé à 7,625 % et le taux de rendement à 7,875 %.
Environ 300 investisseurs ont manifesté un intérêt dépassant de plus de trois fois le montant de l'émission.
42 % AU ROYAUME-UNI
Les obligations ont été vendues à hauteur de 42 % à des investisseurs au Royaume-Uni et en Irlande, 27 % aux États-Unis, 20 % au Moyen-Orient, 6 % dans d'autres pays européens, 4 % en Turquie et 1 % dans d'autres pays.
Source de l'actualité: 12punto
